알림 목록

ภูมิภาควิเคราะห์: จังหวัดคยองซังนัม
โด พื้นที่หลัก:  ชางวอน, ซาชอน, จีโอเจ บริษัทระบบป้องกันประเทศ, บริษัทพันธมิตรขนาดกลางและขนาดเล็ก, วัสดุ, ชิ้นส่วน, อุปกรณ์, การบำรุงรักษา, การทดสอบ และระบบนิเวศ
การรับรอง วาระ: K2, K9, ชุนมู, FA-50, KF-21, เรือรบ ฯลฯ การขยายตัวของคำสั่งซื้อ K-Defense ขยายออกไปนอกเหนือจากประสิทธิภาพของบริษัทระบบในคยองซังนัมโด ไปสู่ยอดขาย ผลกำไร เทคโนโลยี การส่งออกโดยตรง และสิทธิ์ในการจัดหาในระยะยาวของ SMEs ในท้องถิ่นหรือไม่?
ประเภทช่วงเวลาทอง:โอกาสการเติบโตของการส่งออก + ความเสี่ยงในการคว้ามูลค่าซัพพลายเออร์
วันที่อ้างอิง: 28 สิงหาคม 2569
เวอร์ชัน: Regional AX Golden Time Intelligence v3.2 Enhanced Criteria
 

ผลประกอบการสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเกาหลีใต้ในปี 2025 อยู่ที่ 15.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 60% จาก 9.5 ถึง 9.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 และถือเป็นมูลค่าที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก 17.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้แสดงถึงมูลค่า ของคำสั่งซื้อที่ได้รับ ณ เวลาที่ทำสัญญา ไม่ใช่มูลค่าการส่งออกที่คำนวณจากพิธีการศุลกากร ตัวเลขดังกล่าวรวมถึงสัญญาการผลิตรถถัง K2 ครั้งที่สองมูลค่า 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในโปแลนด์ และสัญญาจัดซื้อเครื่องบินรบ FA-50 เพิ่มเติมมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับฟิลิปปินส์ แต่การผลิต การส่งมอบ และการเก็บเงินจริงจะใช้เวลาหลายปี ( รายงานธุรกิจ DAPA ปี 2026 , รายงานสถิติคำสั่งซื้อด้านการป้องกันประเทศ )

จังหวัดคยองนัมเป็นศูนย์กลางการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ตามคำสั่งซื้อของ K-Defense โดยในปี 2021 รายได้จากอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของคยองนัมอยู่ที่7.6078 ล้านล้านวอน คิดเป็น 43.7%ของรายได้ด้านกลาโหมทั่วประเทศที่ 17.4045 ล้านล้านวอนโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บริษัท Hanwha Aerospace, Hyundai Rotem และ Hanwha Ocean ในเมืองชางวอน และบริษัท Korea Aerospace Industries (KAI) ในเมืองซาชอน ซึ่งผลิตปืนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง K9, ปืนใหญ่ Chunmoo, รถถัง K2, เครื่องบินรบ FA-50, เครื่องบินรบ KF-21, เรือดำน้ำ, เรือรบ และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ( สำนักงานส่งเสริมการลงทุนและเศรษฐกิจจังหวัดคยองนัม )

อัตราการเติบโตของบริษัทผู้บูรณาการระบบนั้นรวดเร็วมาก Hanwha Aerospace มียอดขาย26.6078 ล้านล้านวอนและกำไรจากการดำเนินงาน3.0345 ล้านล้านวอน ในปี 2025 ในไตรมาสแรกของปี 2025 ยอดสั่งซื้อคงค้างสำหรับระบบป้องกันภาคพื้นดินอยู่ที่ 31.4 ล้านล้านวอน โดย 65% เป็นปริมาณการส่งออก ส่วน KAI มียอดขาย 3.6964 ล้านล้านวอน และกำไรจากการดำเนินงาน 269.2 พันล้านวอนในปี 2025 โดยมียอดสั่งซื้อคงค้าง ณ สิ้นปีประมาณ 27.3 ล้านล้านวอน ( ข้อมูลทางการเงินของHanwha Aerospaceและ  KAI )

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานของการแพร่กระจายในระดับภูมิภาค บริษัทที่เข้าร่วมในกลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศคยองนัมชางวอน ซึ่งได้รับเงินทุนจากภาครัฐและท้องถิ่น จำนวน 49.3 พันล้านวอน ระหว่างปี 2020 ถึง 2024 บันทึกการเพิ่มขึ้นของรายได้ 338.5 พันล้านวอน การสร้างงาน 383 ตำแหน่ง และสิทธิบัตรและการรับรอง 161 รายการ นี่เป็นกรณีที่การสนับสนุน SMEs ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในด้านรายได้ การจ้างงาน และทรัพย์สินทางปัญญา นอกเหนือจากการเติบโตของผู้บูรณาการระบบ ( สำนักข่าว Yonhap )

อย่างไรก็ตาม ยังขาดหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งระบบนิเวศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในจังหวัดคยองนัม จากการสำรวจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศปี 2025 ของสำนักงานบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้างด้านกลาโหม พบว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นจาก 1.6% ในปี 2018 เป็น 14.3% ในปี 2024 ในขณะที่ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพิ่มขึ้นเพียงจาก 5.0% เป็น 7.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโครงสร้างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผลกำไรจากการส่งออกไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันระหว่างผู้บูรณาการระบบและบริษัทคู่ค้า SME ( รายงานเกี่ยวกับช่องว่างด้านผลกำไรระหว่างบริษัทป้องกันประเทศขนาดใหญ่และขนาดเล็ก )

จังหวัดคยองนัมเสนอเป้าหมายพื้นฐานด้านยอดขายด้านการป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคไว้ที่ 21 ล้านล้านวอน มีพนักงานประมาณ 30,000 คน อัตราการผลิตชิ้นส่วนหลักในประเทศ 75% และมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จำนวน 200 แห่งที่มีรายได้เกิน 1 พันล้านวอนภายในปี 2025 ส่วนเป้าหมายสำหรับปี 2030 คือ ยอดขาย 30 ล้านล้านวอน มีพนักงาน 40,000 คน อัตราการผลิตชิ้นส่วนในประเทศ 85% และมี SME จำนวน 300 แห่งที่มีรายได้เกิน 1 พันล้านวอน แม้ว่าจะมีเป้าหมายการเติบโตเหล่านี้ แต่เส้นทางที่คำสั่งซื้อจากผู้ประกอบระบบจะแปรเปลี่ยนเป็นยอดขาย กำไร การส่งออกโดยตรง และสิทธิ์ในการจัดหาในต่างประเทศสำหรับ SME แต่ละแห่งนั้น ยังไม่ได้รับการตรวจสอบด้วยข้อมูลถาวร ( สำนักข่าว Yonhap )

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2569 จังหวัดคยองนัม ได้เปิดตัว "แบบสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของคยองนัม" ซึ่งสำรวจยอดขาย การจ้างงาน ห่วงโซ่อุปทาน การส่งออก และความต้องการด้านเทคโนโลยี ระยะเวลาการสำรวจขยายไปจนถึงปี พ.ศ. 2561 มีความล่าช้าระหว่างช่วงเวลาที่ภูมิภาคนี้อ้างว่าเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับช่วงเวลาที่เริ่มทำการวัดห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ( แบบสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของคยองนัม )

ดังนั้น ช่วงเวลาทองในปัจจุบันสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจังหวัดคยองนัมจึงถูกกำหนดให้เป็นโอกาสในการเติบโตของการส่งออก + ความเสี่ยงในการสร้างมูลค่าจากซัพพลายเออร์

• การเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อด้านการป้องกันประเทศ ไม่ได้หมายความว่ายอดขายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดคยองนัมจะเพิ่มขึ้น
• การเพิ่มขึ้นของยอดขายสำหรับ SMEs ไม่ได้หมายความว่ากำไรจากการดำเนินงานจะดีขึ้นเสมอไป
• การส่งออกของบริษัทในระบบ ≠ การส่งออกโดยตรงของบริษัทคู่ค้า
• การผลิตชิ้นส่วนในประเทศ ≠ สิทธิ์ในการจัดหาในระยะยาว
• ผลลัพธ์จากการมีส่วนร่วมของกลุ่มคลัสเตอร์ ไม่ได้หมายความว่ามีการแพร่กระจายไปทั่วทั้งภูมิภาค
• การผลิตในประเทศในต่างประเทศ ≠ การรักษาระดับปริมาณการผลิตของจังหวัดคยองนัม

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจังหวัดคยองนัมมีโครงสร้างที่ระบบอาวุธทางบก ทางอากาศ และทางทะเลซ้อนทับกันอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน เมืองชางวอนเป็นที่ตั้งของบริษัทจำนวนมากที่ผลิตเครื่องบินรบ K9, Chunmoo และเครื่องยนต์อากาศยานของ Hanwha Aerospace รวมถึงรถถัง K2 ของ Hyundai Rotem และบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืน เครื่องยนต์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ เมืองซาชอนเป็นที่ตั้งของ KAI และซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนอากาศยาน ในขณะที่เมืองเกอเจเป็นที่ตั้งของ Hanwha Ocean และห่วงโซ่อุปทานสำหรับเรือรบและเรือดำน้ำ

ในปี 2021 ยอดขายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจังหวัดคยองนัมอยู่ที่ 7.6078 ล้านล้านวอน คิดเป็น 43.7% ของยอดขายรวมทั่วประเทศ ขณะที่การคาดการณ์ยอดขายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจังหวัดคยองนัมในปี 2025 อยู่ที่ 21 ล้านล้านวอน โดยมีพนักงานประมาณ 30,000 คน แม้ว่าขนาดของการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมจะขยายตัว แต่ตัวเลขทั้งสองไม่สามารถเชื่อมโยงกันด้วยอัตราการเติบโตอย่างง่ายได้ เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องช่วงเวลาและขอบเขตของการสำรวจ พื้นฐานสำหรับการเปรียบเทียบสถิติอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคจึงยังไม่สมบูรณ์ ( สำนักงานส่งเสริมการลงทุนและเศรษฐกิจจังหวัดคยองนัม ,  สำนักข่าว Yonhap )

โครงสร้างการผลิตเป็นห่วงโซ่อุปทานหลายระดับที่ประกอบด้วยบริษัทระบบหลักไม่กี่แห่ง โดยมีซัพพลายเออร์ระดับที่หนึ่ง สอง และสาม รับผิดชอบด้านวัสดุ การแปรรูป การหล่อ การตีขึ้นรูป อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ซอฟต์แวร์ การทดสอบ และการบำรุงรักษา ในขณะที่สัญญาต่างประเทศและราคาสุดท้ายของระบบอาวุธได้รับการยืนยันจากบริษัทระบบหลักแล้ว แต่ราคาต่อหน่วย ปริมาณ กำไร และส่วนแบ่งการส่งออกของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในท้องถิ่นนั้นกระจัดกระจายอยู่ในข้อมูลของแต่ละบริษัท

ได้รับการประเมินว่า จังหวัดคยองนัมมีระดับการบูรณาการระบบอาวุธสูงที่สุดในประเทศ และระดับการวัดการกระจายมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

คำสั่งซื้อด้านการป้องกันประเทศจากต่างประเทศฟื้นตัวขึ้นเป็น 15.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 และจำนวนประเทศปลายทางการส่งออกขยายจาก 7 ประเทศในปี 2022 เป็น 16 ประเทศในปี 2025 สัญญาจัดซื้ออาวุธภาคพื้นดินขนาดใหญ่ที่เน้นในโปแลนด์ได้ถูกเสริมด้วยเครื่องบินสำหรับฟิลิปปินส์ ระบบป้องกันภัยทางอากาศสำหรับตะวันออกกลาง และตลาดลาตินอเมริกา การกระจายตัวของภูมิภาคการส่งออกยังคงดำเนินต่อไป ( ผลการดำเนินงานคำสั่งซื้อด้านการป้องกันประเทศปี 2025 )

ผลประกอบการของผู้บูรณาการระบบก็เพิ่มขึ้นควบคู่กันไป รายได้ของ Hanwha Aerospace ในปี 2025 เพิ่มขึ้น 137% และกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 75% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สำหรับยอดขายเครื่องบินรบและเครื่องบินสำเร็จรูปของ KAI ในปี 2025 นั้น เครื่องบินรบซีรีส์ T-50 และ KF-21 มีมูลค่าประมาณ 1.3879 ล้านล้านวอน ขณะที่เครื่องบินรบซีรีส์ KUH และ LAH มีมูลค่าประมาณ 637.1 พันล้านวอน นับเป็นการยืนยันถึงเส้นทางที่คำสั่งซื้อขนาดใหญ่ถูกแปลงเป็นรายได้สำหรับผู้บูรณาการระบบ ( Hanwha Aerospace , KAI )

การเพิ่มขึ้นของยอดขาย 338.5 พันล้านวอนของบริษัทที่เข้าร่วมในกลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นหลักฐานแสดงถึงการกระจายตัวในระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้นสะสมของบริษัทที่เข้าร่วมทั้งหมด และผลกระทบด้านปริมาณที่เกิดจากสัญญาการส่งออกกับผู้บูรณาการระบบยังไม่ได้แยกออกจากผลกระทบของการสนับสนุนจากกลุ่มนวัตกรรม นอกจากนี้ อัตราส่วนที่การเติบโตของยอดขายของแต่ละบริษัทนำไปสู่กำไรจากการดำเนินงาน ค่าจ้าง การลงทุนในโรงงาน และการส่งออกโดยตรงก็ยังไม่ได้รับการเปิดเผย

สถานการณ์ปัจจุบันยืนยันการเติบโตของวิสาหกิจในระบบและการเพิ่มขึ้นของยอดขายของวิสาหกิจที่ได้รับการสนับสนุน / อัตราการสร้างมูลค่าของ SMEs ทั้งหมดในจังหวัดคยองนัมถูกกำหนดโดย Data GAP

การเปลี่ยนแปลงประการแรกคือ หน่วยงานส่งออกได้ เปลี่ยน จากการขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปเป็นการถ่ายโอนระบบการผลิตในประเทศสัญญาการส่งออกขนาดใหญ่จะรวมการประกอบในประเทศ การถ่ายโอนเทคโนโลยี การผลิตชิ้นส่วนในประเทศ การฝึกอบรม และการบำรุงรักษา โครงสร้างนี้ไม่ได้ประกันว่าสัดส่วนของการผลิตในประเทศจะยังคงเท่าเดิมแม้ว่ามูลค่าสัญญาจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

การเปลี่ยนแปลงประการที่สองคือ หน่วยการแข่งขัน ได้เปลี่ยน จากราคาอาวุธไปเป็นความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน ความล่าช้าในการจัดหาลูกกระสุน เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ และวัสดุหายาก ส่งผลโดยตรงต่อเวลาในการส่งมอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป กำลังการผลิตและความมั่นคงทางการเงินของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางได้ถูกนำมาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการส่งออกของวิสาหกิจในระบบด้วย

การเปลี่ยนแปลงประการที่สามคือ การเปลี่ยนแหล่งรายได้จากการส่งมอบครั้งแรกไปสู่ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม การอัปเกรด ชิ้นส่วนอะไหล่ การบำรุงรักษา การซ่อมบำรุง กระสุน และการอัปเดตซอฟต์แวร์ ล้วนเกิดขึ้นในช่วงหลายสิบปีหลังจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โครงสร้างรายได้ของบริษัทที่จัดหาชิ้นส่วนเริ่มต้นจึงแตกต่างจากบริษัทที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดหาและบำรุงรักษาในระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงประการที่สี่คือ ความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตได้ขยายขอบเขตจากกระบวนการที่มีทักษะไปสู่การตรวจสอบย้อนกลับทางดิจิทัล ชิ้นส่วนทางด้านการป้องกันประเทศต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในด้านวัสดุ กระบวนการ การตรวจสอบ ประวัติการเปลี่ยนแปลง ความปลอดภัย และคุณภาพ เพื่อให้สามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานในต่างประเทศและระบบการผลิตในประเทศได้

มีการประเมินว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจังหวัดคยองนัม กำลัง เปลี่ยนผ่านจากขั้นตอนการรวบรวมการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปสู่ขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานระดับโลกและการแข่งขันตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

ระหว่างปี 2020 ถึง 2024 มีการลงทุน 49.3 พันล้านวอนในกลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศชางวอน ในจังหวัดคยองซังใต้ โดยมีการดำเนินโครงการ 10 โครงการ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ การวิจัยและพัฒนา การทดสอบและการรับรอง และการสนับสนุนสตาร์ทอัพและการส่งออก และได้มีการยืนยันความสำเร็จในด้านยอดขาย การจ้างงาน สิทธิบัตร และการรับรองต่างๆ การสนับสนุนองค์กรในรูปแบบกลุ่มอุตสาหกรรมได้ผ่านพ้นช่วงการสาธิตแล้ว ( สำนักข่าว Yonhap )

นิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีคยองนัมดำเนินโครงการริเริ่มต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการป้องกันประเทศ ศูนย์สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอุตสาหกรรมเครื่องจักรและการผลิตด้านการป้องกันประเทศ การบูรณาการ AI ในการผลิต การส่งเสริมบริษัทด้านการป้องกันประเทศที่แข็งแกร่ง และกลุ่มสนับสนุนการส่งออกด้านการป้องกันประเทศ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตปี 2025 สนับสนุนการพัฒนาแม่พิมพ์และการผลิตรูปแบบใหม่ โดยใช้สัดส่วนยอดขายด้านการป้องกันประเทศและอัตราการเติบโตของการผลิตในช่วงสามปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์การประเมิน โครงสร้างของโครงการเป็นเช่นนั้น ทำให้ AX และการขยายกำลังการผลิตไม่ได้เป็นโครงการแยกต่างหาก แต่เชื่อมโยงกันเพื่อตอบสนองต่อปริมาณการส่งออก ( นิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีคยองนัมประกาศ  โครงการ Enterprise Plaza )

จังหวัดคยองนัมให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทดสอบและรับรองสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการป้องกันประเทศ โดยครอบคลุมสูงสุดถึง 70% ของราคาสินค้า 10 ล้านวอนต่อการทดสอบ และสูงสุด 30 ล้านวอนต่อบริษัทต่อปี ระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนการทดสอบและการตรวจสอบประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาด ( สำนักงานสนับสนุนวิสาหกิจจังหวัดคยองซังนัม )

สำนักงานบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้างด้านกลาโหม (DAPA) ผลักดันโครงการใหม่และการแก้ไขระเบียบการจัดการเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ตลาดและการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมกลาโหมภายในปี 2026 ในขณะเดียวกัน จากช่องว่างด้านผลกำไรระหว่างบริษัทขนาดใหญ่และ SMEs จึงได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับการทำให้ความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน (win-win cooperation) เป็นไปอย่างถูกกฎหมาย การสนับสนุนการเข้าสู่ตลาดของ SMEs และประเด็นเรื่องการกระจายมูลค่าได้รับการยกขึ้นมาเป็นวาระร่วมของนโยบาย ( DAPA ,  การศึกษาเกี่ยวกับการทำให้ความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย )

ระดับการตอบสนองในปัจจุบัน กำหนดไว้ดังนี้ : การสนับสนุนด้านการเข้าสู่ตลาด เทคโนโลยี การทดสอบ และการเพิ่มผลผลิตได้รับการยืนยันแล้ว / สิทธิ์ในการจัดหาในระยะยาวและผลลัพธ์ด้านการแบ่งปันผลกำไรยังไม่ได้รับการยืนยัน

จังหวัดคยองนัมเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ซับซ้อนแห่งเดียวในประเทศ ที่มีบริษัทด้านระบบป้องกันทางบก ทางอากาศ และทางทะเลตั้งอยู่พร้อมกัน ระบบขั้นสุดท้ายและชิ้นส่วนสำคัญจำนวนมากสำหรับ K2, K9, Chunmoo, FA-50, KF-21 เรือดำน้ำ และเรือรบผิวน้ำ ผลิตขึ้นภายในเขตเศรษฐกิจมหานครเดียวกัน

ในปี 2025 การส่งออกคิดเป็น 65% ของยอดสั่งซื้อคงค้างด้านการป้องกันประเทศภาคพื้นดินของ Hanwha Aerospace ในขณะที่ยอดสั่งซื้อคงค้าง ณ สิ้นปีของ KAI อยู่ที่ประมาณ 27.3 ล้านล้านวอน ระบบนิเวศด้านการป้องกันประเทศในจังหวัดคยองนัมได้เปลี่ยนจากโครงสร้างที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการทางทหารภายในประเทศเพียงอย่างเดียว ไปสู่โครงสร้างที่ตอบสนองความต้องการด้านการส่งมอบจากหลายประเทศและการผลิตในประเทศ ( ข้อมูลคำสั่งซื้อของ Hanwha Aerospace ,  ผลการดำเนินงานของ KAI ในปี 2025 )

อย่างไรก็ตาม ประเทศมหาอำนาจด้านกลาโหมต่างชาติได้รับผลกำไรผ่านซัพพลายเออร์ระดับ 1 และระดับ 2 โดยร่วมมือกับผู้บูรณาการระบบ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ การรับรองระดับสากล และสัญญาซ่อมบำรุง (MRO) สำหรับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในจังหวัดคยองนัม จำนวนบริษัทและรายได้ที่จัดหาสินค้าโดยตรงให้กับรัฐบาลต่างประเทศ ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมในต่างประเทศ และบริษัทสาขาการผลิตในท้องถิ่นโดยไม่ผ่านผู้บูรณาการระบบนั้น ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

สถานะปัจจุบันถูก กำหนดให้ เป็นการบูรณาการระบบป้องกันประเทศในระดับโลก / ความพร้อมของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับโลกอยู่ในระดับที่วัดไม่ได้

คำสั่งซื้อด้านการป้องกันประเทศของเกาหลีใต้ในปี 2025 มีมูลค่า 15.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในปี 2022 มีมูลค่า17.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 มีมูลค่าประมาณ13 ถึง 13.5 พันล้านดอลลาร์และในปี 2024 มีมูลค่าประมาณ9.5 ถึง 9.6 พันล้านดอลลาร์

มูลค่าสัญญาประจำปีมีความผันผวนอย่างมาก ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ลงนามในสัญญาขนาดใหญ่ โครงสร้างดังกล่าวทำให้ไม่สามารถประเมินผลการดำเนินงานด้านการผลิต การส่งออก และยอดขายในระดับภูมิภาคของปีเดียวกันได้ โดยอาศัยเพียงมูลค่าของคำสั่งซื้อที่ได้รับเท่านั้น ( รายงานธุรกิจของสำนักงานบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้างด้านกลาโหมเกณฑ์  การรวมมูลค่าคำสั่งซื้อ )

ในปี 2021 ยอดขายด้านการป้องกันประเทศของรัฐคยองนัมมีมูลค่า7.6078 ล้านล้านวอนคิด เป็น 43.7% ของยอดขายรวมทั่ว ประเทศ

เป้าหมายยอดขายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระดับภูมิภาคที่จังหวัดคยองนัมเสนอสำหรับปี 2025 คือ21 ล้านล้านวอนมี พนักงาน 30,000 คน อัตราการผลิต ชิ้นส่วนหลักในประเทศ 75% และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 200 แห่งที่มียอดขายเกิน 1 พันล้านวอน( สำนักงานส่งเสริมการลงทุนและเศรษฐกิจจังหวัดคยองนัม ,  สำนักข่าว Yonhap )

มีการลงทุน49.3 พันล้านวอนในกลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ยอดขายของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น338.5 พันล้านวอน

จำนวนผู้มีงานทำ เพิ่มขึ้น 383 คนและจำนวนสิทธิบัตรและใบรับรองเพิ่มขึ้น161 รายการ

ในทางตรงกันข้าม อัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่ในปี 2024 อยู่ที่14.3%ในขณะที่ของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง อยู่ที่ 7.2%ช่องว่างระหว่างสองกลุ่มนี้อยู่ที่ 7.1 จุดเปอร์เซ็นต์

อุปสรรคเชิงโครงสร้างที่ตัวเลขเปิดเผยออกมานั้น ไม่ได้อยู่ที่ว่าวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสร้างรายได้ได้หรือไม่

พบว่าอัตราการแปลงการส่งออกของวิสาหกิจในระบบไปเป็นกำไร สินทรัพย์ทางเทคโนโลยี และตำแหน่งทางการตลาดที่เป็นอิสระของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น ต่ำหรือไม่มีการวัดผล

ช่องว่างแรก อยู่ที่ ระหว่างสัญญาและการผลิตในประเทศตัวเลข 15.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นมูลค่าตามสัญญา ในขณะที่ปริมาณการผลิตและการจัดซื้อในประเทศจริงในจังหวัดคยองนัมนั้นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับตารางการส่งมอบ อัตราการผลิตชิ้นส่วนในประเทศ และสัดส่วนของชิ้นส่วนนำเข้า จึงมีช่องว่างระหว่างเวลาที่ประกาศคำสั่งซื้อจากต่างประเทศกับเวลาที่สรุปปริมาณสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ

ช่องว่างที่สอง อยู่ ระหว่างรายได้และอัตรากำไรในขณะที่การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่เข้าร่วมกลุ่มคลัสเตอร์ได้รับการยืนยันแล้ว แต่ช่องว่างของอัตรากำไรจากการดำเนินงานระหว่างบริษัทด้านการป้องกันประเทศขนาดใหญ่และ SMEs กลับกว้างขึ้น การเพิ่มขึ้นของปริมาณไม่ได้ส่งผลให้ราคาต่อหน่วย อัตรากำไร หรือความสามารถในการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ช่องว่างที่สาม อยู่ ระหว่างการผลิตในประเทศและสิทธิ์ในการจัดหาแม้ว่าการผลิตในประเทศที่ประสบความสำเร็จจะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและการผ่านการทดสอบ แต่ก็ไม่ได้เป็นการรับประกันการผลิตจำนวนมากในภายหลัง การนำไปใช้กับระบบอาวุธเพื่อการส่งออก การส่งมอบจากการผลิตในต่างประเทศ หรือสิทธิ์ในการจัดหาด้านการซ่อมบำรุง (MRO)

ช่องว่างที่สี่ อยู่ ระหว่างการส่งออกผ่านผู้รับเหมาหลักและการส่งออกโดยตรงแม้ว่าชิ้นส่วนจะถูกส่งไปต่างประเทศผ่านบริษัทในระบบ แต่การพึ่งพาผู้รับเหมาหลักก็ยังคงอยู่ เว้นแต่ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะสามารถหาลูกค้าในต่างประเทศ สิทธิ์ในการกำหนดราคา พันธมิตรในท้องถิ่น และประวัติการส่งออกที่น่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง

ในปัจจุบัน ช่องว่างด้านความพร้อมที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่ปริมาณการส่งออก แต่เป็นโครงสร้างที่ไม่ได้วัดสิทธิและส่วนแบ่งที่วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางถือครองในห่วงโซ่คุณค่าการส่งออก

จังหวัดคยองนัมเป็นที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สวนเทคโนโลยีคยองนัม สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมชางวอน สถาบันวิจัยส่งเสริมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และฐานการวิจัยและการผลิตของบริษัทระบบต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีสถาบันหลายแห่งที่ดำเนินโครงการด้านการทดสอบ การรับรอง การพัฒนาชิ้นส่วน การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และการสนับสนุนการส่งออก

ในทางตรงกันข้าม จังหวัดคยองนัมเพิ่งเริ่มทำการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในปี 2026 ซึ่งการสำรวจนี้จะดำเนินไปจนถึงปี 2028 การสำรวจครอบคลุมโครงสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภูมิภาค ยอดขายและการจ้างงาน ห่วงโซ่อุปทาน การส่งออก ความต้องการเทคโนโลยี และปัญหาขององค์กร การเริ่มต้นการสำรวจนี้ยืนยันถึง " ช่องว่างของข้อมูล" ซึ่งบ่งชี้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกรวบรวมโดยใช้มาตรฐานที่สอดคล้องกันจนถึงปัจจุบัน (การสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจังหวัดคยองนัม )

มีการระบุจำนวนกำลังคนไว้ประมาณ 30,000 คน แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับกำลังคนจำแนกตามหน้าที่การงานในบริษัทระบบและ SMEs จำนวนผู้สูงอายุ บุคลากรด้าน AI และซอฟต์แวร์ ความปลอดภัย คุณภาพ และผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองการส่งออก รวมถึงช่องว่างค่าจ้าง

สภาพการณ์ปัจจุบันได้รับการประเมินดังนี้: โครงสร้างพื้นฐานด้านสถาบัน การทดสอบ และการสนับสนุนได้รับการบูรณาการแล้ว ในขณะที่ข้อมูลห่วงโซ่อุปทานและเกณฑ์มาตรฐานด้านความสามารถเฉพาะงานยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการจัดตั้ง

บริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมในกลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ มียอดขายเพิ่มขึ้น 338.5 พันล้านวอน สร้างงาน 383 ตำแหน่ง และได้รับสิทธิบัตรและใบรับรอง 161 รายการ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ดังกล่าวได้ขยายไปถึงวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางด้วย ( สำนักข่าว Yonhap )

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เปิดเผยพร้อมกันนั้นไม่ได้รวมถึงจำนวนบริษัทที่เข้าร่วม การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อบริษัท สัดส่วนของยอดขายด้านการป้องกันประเทศ การพึ่งพาผู้รับเหมาหลัก การเปลี่ยนแปลงของกำไรจากการดำเนินงาน การส่งออกโดยตรง และอัตราการสั่งซื้อต่อเนื่องหลังจากการสิ้นสุดการสนับสนุน นอกจากนี้ยังไม่ได้แยกแยะว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากโครงการพัฒนาครั้งเดียวหรือปริมาณการผลิตจำนวนมากซ้ำๆ กัน

ความแตกต่างระหว่างอัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่ (14.3%) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (7.2%) ในปี 2024 แสดงให้เห็นว่าการขยายปริมาณและการขยายกำไรไม่ใช่ปรากฏการณ์เดียวกัน แม้ว่าผลการส่งออกของบริษัทในระบบจะถูกโอนไปยังบริษัทคู่ค้าในรูปของรายได้บางส่วน แต่ความเร็วในการกระจายมูลค่าก็ช้าลง

ระดับการแพร่กระจายในปัจจุบันถูกกำหนดเป็นการแพร่กระจายรายได้ไปยังบริษัทที่เลือกได้รับการยืนยันแล้ว / การแพร่กระจายกำไรในวงกว้างของระบบนิเวศยังไม่ได้รับการยืนยัน

ชางวอนเป็นภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม K2, K9, Chunmoo, เครื่องยนต์, อาวุธปืน และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเชิงกล ซาชอนมุ่งเน้นไปที่ FA-50, KF-21, เฮลิคอปเตอร์ และชิ้นส่วนเครื่องบิน ในขณะที่เกอเจมุ่งเน้นไปที่การป้องกันทางทะเล รวมถึงเรือดำน้ำและเรือรบผิวน้ำ

แม้ว่าทั้งสามภาคส่วนจะจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเดียวกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันในระบบการรับรอง วงจรการพัฒนา ปริมาณการผลิต และวิธีการส่งออก อาวุธภาคพื้นดินมีสัดส่วนการผลิตจำนวนมากซ้ำๆ และการผลิตในประเทศสูง การบินมีสัดส่วนการพัฒนาในระยะยาว การรับรองความเหมาะสมในการบิน และการสนับสนุนติดตามผลในระยะยาวสูง และเรือรบมีสัดส่วนโครงการเฉพาะและการร่วมมือกับอู่ต่อเรือในประเทศสูง

แม้ว่าจังหวัดคยองนัมจะได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในหลายโครงการ แต่ก็ยังไม่พบข้อมูลเปรียบเทียบยอดขาย กำไร การส่งออกโดยตรง และระดับ AX ของ SMEs ในภาคการผลิตเครื่องจักรกลป้องกันประเทศของชางวอน ภาคการผลิตด้านการบินและอวกาศป้องกันประเทศของซาชอน และภาคการผลิตด้านการป้องกันทางทะเลของเกอเจ โดยใช้มาตรฐานเดียวกัน

ในปัจจุบัน ช่องว่างเชิงพื้นที่ถูกประเมินว่าเป็นโครงสร้างที่อัตราการเติบโตของ K-defense เพียงอย่างเดียวบดบังช่องว่างระหว่างห่วงโซ่อุปทานที่แตกต่างกันสามห่วงโซ่

คำสั่งซื้อด้านการป้องกันประเทศจากต่างประเทศมูลค่า 15.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 จะเปลี่ยนไปสู่การผลิตและการส่งมอบเริ่มตั้งแต่ปี 2026 คำสั่งซื้อคงค้างของ Hanwha Aerospace's Ground Defense, KAI และ Hyundai Rotem Defense Solutions ยังรวมถึงปริมาณการผลิตหลายปีด้วย การลงทุนในด้านปริมาณ โรงงาน และบุคลากรโดยบริษัทคู่ค้าจะถูกกำหนดในช่วงปี 2026 ถึง 2028 ซึ่งเป็นช่วงที่การเปลี่ยนผ่านจากสัญญาไปสู่การผลิตเกิดขึ้น

ในขณะเดียวกัน สัญญาการส่งออกก็กำลังขยายสัดส่วนการผลิตในประเทศ หากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของจังหวัดคยองนัมไม่สามารถเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่อุปทานในประเทศได้หลังจากที่ฐานการผลิตและเทคโนโลยีถูกย้ายไปต่างประเทศ โอกาสในการจัดหาก็จะลดลงเมื่อคำสั่งซื้อภายในประเทศเริ่มต้นหมดอายุลง

ในช่วงเวลาเดียวกันระหว่างปี 2026 ถึง 2028 จะมีการสำรวจสถานะของข้อมูลอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในจังหวัดคยองนัมด้วย ช่วงเวลาของการขยายตัวของปริมาณการส่งออกนั้นคาบเกี่ยวกับการวัดโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานเป็นครั้งแรก

ช่วงเวลาระหว่างปี 2026 ถึง 2028 ถูก กำหนดให้เป็นกรอบเวลาที่จะมีการกำหนดคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ให้เป็นยอดขายประจำและตำแหน่งการจัดหาสินค้าทั่วโลกสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดคยองนัม

12-1. กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ Golden Time ในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพื้นฐาน ① — เมืองชางวอน

ชางวอนเป็นที่ตั้งของกลุ่มบริษัทพันธมิตรในด้านเครื่องจักร เครื่องยนต์ การแปรรูป วัสดุ และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริษัท Hanwha Aerospace และ Hyundai Rotem การลงทุนมูลค่า 49.3 พันล้านวอน และความสำเร็จในด้านยอดขาย การจ้างงาน และสิทธิบัตรของกลุ่มนวัตกรรมด้านการป้องกันประเทศคยองนัมชางวอน ก็มีต้นกำเนิดมาจากภูมิภาคนี้เช่นกัน

ช่องว่างที่พบคือ ตารางความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานของแต่ละบริษัทไม่ได้ถูกเปิดเผย ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของยอดขายของบริษัทที่เข้าร่วม และคำสั่งซื้อจากต่างประเทศของบริษัทในระบบ บริษัทที่ไม่ได้รับการบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานในประเทศในช่วงสองถึงสามปีที่สัดส่วนการผลิตในต่างประเทศของ K9, Chunmoo และ K2 เพิ่มขึ้น จะมีความเสี่ยงที่จะประสบกับปริมาณที่ลดลงหลังจากสิ้นสุดการผลิตในประเทศ

เมืองชางวอนมุ่งมั่นที่จะเป็นสถานที่ที่มีความเข้มข้นของการผลิตสูงและมีโอกาสในการปรับให้เข้ากับตลาดต่างประเทศ

12-2. กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ช่วงเวลาทองในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพื้นฐาน ② — เมืองซาชอน

บริษัท KAI ในเมืองซาชอน มียอดขาย 3.6964 ล้านล้านวอน และมีคำสั่งซื้อคงค้างประมาณ 27.3 ล้านล้านวอนในปี 2025 โดยยอดขายจากเครื่องบินรบซีรีส์ T-50 และ KF-21 มีมูลค่าประมาณ 1.3879 ล้านล้านวอน ขณะที่ซีรีส์ KUH และ LAH มียอดขายประมาณ 637.1 พันล้านวอน แผนการผลิตสำหรับภาคอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศได้รับการยืนยันแล้ว ( KAI )

การส่งออกเครื่องบินเกิดขึ้นหลังจากส่งมอบเครื่องบินที่สร้างเสร็จแล้ว พร้อมด้วยการฝึกอบรม ชิ้นส่วน การบำรุงรักษา และการปรับปรุงประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม จำนวนบริษัทคู่ค้าในเมืองซาชอนที่จัดหาชิ้นส่วนและบริการซ่อมบำรุง (MRO) ให้แก่ประเทศที่ดำเนินงานในต่างประเทศโดยตรง รวมถึงรายได้ของบริษัทเหล่านั้น ยังไม่ได้รับการยืนยันในข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

Sacheon ถูกกำหนดโดยโอกาสในการสั่งซื้อเครื่องบิน + ความเสี่ยงจากการรั่วไหลของมูลค่าตลอดวงจรชีวิต

ความเสี่ยงประการแรกคือปริมาณการผลิตที่ลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากการผลิตจำนวนมากในระยะแรกแม้ว่าการผลิตตามสัญญาส่งออกขนาดใหญ่ในระยะแรกจะเกิดขึ้นภายในประเทศ แต่คำสั่งซื้อจากบริษัทคู่ค้าในประเทศจะลดลงเมื่อปริมาณการผลิตในระยะต่อมาเปลี่ยนไปเป็นการประกอบในประเทศและใช้ชิ้นส่วนในประเทศแทน

ความเสี่ยงประการที่สอง คือ การหมดอายุของระยะเวลาการรับรองหากการทดสอบ การรับรอง และการจดทะเบียนซัพพลายเออร์ไม่เสร็จสมบูรณ์ในระหว่างการผลิตระบบอาวุธจำนวนมาก จะเป็นการยากที่จะเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานสำหรับการส่งออกและรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพในภายหลัง ต้นทุนและความเสี่ยงในการเปลี่ยนซัพพลายเออร์หลังจากที่การพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงประการที่สาม คือ การที่ช่องว่างด้านผลกำไรฝังรากลึกหากปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานของ SMEs ยังคงต่ำกว่าของบริษัทขนาดใหญ่ ภาระด้านเงินทุนหมุนเวียน อุปกรณ์ และบุคลากรจะเพิ่มขึ้นก่อน ในช่วงระยะเวลาการปรับคำสั่งซื้อในภายหลัง อัตรากำไรที่ต่ำและกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะกลายเป็นความเสี่ยงทางการเงินไปพร้อมกัน

ความเสี่ยงประการที่สี่คือการถ่ายโอนมูลค่า MRO ไปยังภายนอกแม้ว่าจะเข้าร่วมในการส่งมอบครั้งแรกก็ตาม หากข้อมูลการดำเนินงาน ประวัติชิ้นส่วน และสิทธิ์ในการบำรุงรักษาไม่ได้รับการคุ้มครอง รายได้จากการสนับสนุนที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหลายสิบปีก็จะกระจุกตัวอยู่ในบริษัทระบบและบริษัทท้องถิ่นในต่างประเทศ

ในปัจจุบัน ภาวะที่ไม่สามารถย้อนกลับได้นั้นถูกมองว่าเป็นการไม่สามารถรักษาสถานะผู้จัดจำหน่ายระยะยาวได้ แม้ว่าจะเข้าร่วมในการส่งออกแล้วก็ตาม มากกว่าการพลาดโอกาสในการทำสัญญาส่งออก

ระหว่างปี 2026 ถึง 2028 กระบวนการต่างๆ เช่น คำสั่งซื้อคงค้างจำนวนมากจากบริษัทผู้ผลิตระบบ การรวมกลุ่มการผลิตในจังหวัดคยองนัม การสนับสนุนต่อเนื่องสำหรับกลุ่มนวัตกรรมด้านการป้องกันประเทศ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการสำรวจสถานะข้อมูล ล้วนดำเนินไปพร้อมกัน นี่คือช่วงการผลิตจริงที่วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถเข้ามาเป็นผู้ผลิตระบบอาวุธเพื่อการส่งออกในปริมาณมากได้

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สามารถวัดได้ในปัจจุบันไม่ใช่จำนวนบริษัทที่ได้รับการสนับสนุน แต่เป็นคำสั่งซื้อซ้ำ กำไรจากการดำเนินงาน การส่งออกโดยตรง การลงทะเบียนซัพพลายเออร์ในต่างประเทศ และสัญญาซ่อมบำรุง (MRO) หากตัวชี้วัดเหล่านี้เพิ่มขึ้น คำสั่งซื้อที่บริษัทในระบบได้รับจะยังคงเป็นสินทรัพย์ทางอุตสาหกรรมที่เป็นอิสระสำหรับภูมิภาคต่อไป

ในทางกลับกัน หากพิจารณาเฉพาะการเติบโตของยอดขายและการสะสมสิทธิบัตรและใบรับรองเท่านั้น ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะระบุสถานะของผู้จัดจำหน่ายหลังจากการสิ้นสุดสัญญาการส่งออก ส่งผลให้เกิดการแยกตัวที่อำนาจในการกำหนดราคาและลูกค้าในต่างประเทศของบริษัทไม่คงอยู่ แม้ว่าผลลัพธ์ของการสนับสนุนจะยังคงอยู่ก็ตาม

ผลประโยชน์ที่สามารถบรรลุได้ในปัจจุบัน นั้น ไม่ได้ ถูกกำหนด โดย การจัดสรรปริมาณการส่งออกชั่วคราว แต่ถูกกำหนดโดยสถานะ Tier ด้านการป้องกันประเทศระดับโลกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดคยองนัม

Gyeongnam Defense AX Runtime

ข้อกำหนดจากต่างประเทศ → การสั่งซื้อระบบ → เงื่อนไขการปรับให้เข้ากับท้องถิ่น → ซัพพลายเออร์จากเกียงนัม → การพัฒนา → การทดสอบและการรับรอง → การผลิตจำนวนมาก → การจัดส่ง → การดำเนินงานในท้องถิ่น → การซ่อมบำรุง → การปรับปรุงประสิทธิภาพ → การสั่งซื้อซ้ำ

ห่วงโซ่คุณค่าของซัพพลายเออร์

คำสั่งซื้อจากองค์กรขนาดใหญ่ → ปริมาณจาก SMEs → ราคาต่อหน่วย/กำไร → สิ่งอำนวยความสะดวก/บุคลากร → คุณภาพ/เวลาส่งมอบ → การลงทะเบียนผู้จำหน่ายต่างประเทศ → การส่งออกโดยตรง → MRO → สิทธิ์ในการจัดหาในระยะยาว

โอกาสในการเติบโตของการส่งออก + ความเสี่ยงในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับซัพพลายเออร์

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจังหวัดคยองนัมไม่ได้อยู่ในจุดที่ขาดโอกาสในการส่งออก

ไม่ใช่ว่าไม่มีโครงการสนับสนุนสำหรับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

ความเสี่ยงในปัจจุบันคือในขณะที่การเติบโตของการส่งออกของวิสาหกิจในระบบมีส่วนช่วยในยอดขายของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง แต่ความเร็วในการสร้างผลกำไร การส่งออกโดยตรง สิทธิ์ในการจัดหาในต่างประเทศ และสิทธิ์ในการซ่อมบำรุง (MRO) นั้นค่อนข้างช้า

หากการเข้าซื้อกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการยืนยันระหว่างปี 2026 ถึง 2028 จังหวัดคยองนัมจะเปลี่ยนจากฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันประเทศสำเร็จรูปไปสู่ศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานด้านการป้องกันประเทศระดับโลก

หากไม่ได้รับการตรวจสอบ จังหวัดคยองนัมจะตกอยู่ในโครงสร้างแบบสองขั้วที่ซึ่งองค์กรระดับโลกและบริษัทพันธมิตรที่มีอำนาจในการกำหนดราคาต่ำอยู่ร่วมกัน

ปัจจุบัน ช่วงเวลาทอง (Golden Time) ถูกกำหนดโดยโอกาสในการเติบโตของการส่งออก + ความเสี่ยงในการดึงดูดมูลค่าจากซัพพลายเออร์

1. คำสั่งซื้อจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเกาหลีแยกตามปี
2. มูลค่าตามสัญญา · มูลค่าการส่งออกจริง · ยอดเงินที่ได้รับ
3. มูลค่าการผลิตของจังหวัดคยองนัมตามสัญญาส่งออก
4. อัตราค่าบริการการแปลภายในประเทศและต่างประเทศตามสัญญาการส่งออก
5. จำนวนบริษัทและบุคลากรด้านการป้องกันประเทศในจังหวัดคยองนัม
6. ยอดขายแยกตามระบบ: ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
7. อัตรากำไรจากการดำเนินงานจำแนกตามขนาดของบริษัท
8. ยอดค้างส่งของบริษัทระบบ
9. รับประกันปริมาณและระยะเวลาสัญญาสำหรับ SMEs
10. การพึ่งพาการขายโดยผู้รับเหมาหลัก
11. อัตราการปรับราคาต่อหน่วยอุปทาน
12. อัตราการสะท้อนของราคาต่อหน่วยสำหรับวัตถุดิบและต้นทุนแรงงาน
13. อัตราการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
14. ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนและระยะเวลาการคืนทุน
15. จำนวนบริษัทที่เข้าร่วมในกลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
16. อัตราการเติบโตของยอดขายและกำไรของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ
17. อัตราการสั่งซื้อซ้ำหลังจากสิ้นสุดการสนับสนุน
18. อัตราการแปลงการผลิตจำนวนมากหลังได้รับสิทธิบัตร/การรับรอง
19. อัตราความสำเร็จของการพัฒนาชิ้นส่วนเฉพาะพื้นที่
20. อัตราการติดตั้งจริงของชิ้นส่วนเฉพาะพื้นที่
21. อัตราการใช้งานชิ้นส่วนเฉพาะที่สำหรับการส่งออก
22. การส่งออกโดยตรงโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
23. จำนวนซัพพลายเออร์ OEM ต่างประเทศที่จดทะเบียน
24. จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าในต่างประเทศ
25. อัตราการจัดซื้อชิ้นส่วนสำหรับการผลิตในประเทศของจังหวัดคยองนัม
26. จำนวนสัญญาซ่อมบำรุง (MRO) กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
27. ยอดขายการสนับสนุนในรอบต่อมาเมื่อเทียบกับการส่งมอบครั้งแรก
28. จำนวนบริษัทด้านซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในด้านการป้องกันประเทศ
29. อัตราการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับดิจิทัล
30. อัตราการเป็นเจ้าของใบรับรองด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และคุณภาพ
31. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทดสอบและรับรอง
32. อัตราการขาดแคลนแรงงานจำแนกตามหน้าที่งาน
33. ช่องว่างค่าจ้างระหว่างบริษัทในระบบและบริษัทพันธมิตร
34. ยอดขายและการส่งออกแยกตามภูมิภาคในเมืองชางวอน ซาชอน และเกอเจ
35. จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีรายได้จากการขาย 1 พันล้านวอนขึ้นไป
36. อัตราการอยู่ร่วมกันระหว่างรายได้ของบริษัทระบบและรายได้ของบริษัทคู่ค้า

ช่องว่างข้อมูล:แม้ว่าจะมีคำสั่งซื้อด้านการป้องกันประเทศ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทระบบ และความสำเร็จของโครงการสนับสนุน แต่ยังไม่มีการยืนยันลำดับขั้นตอนการทำงานที่เชื่อมโยงกระบวนการทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นหน่วยสัญญาเดียว ซึ่งได้แก่ สัญญาต่างประเทศ → บริษัทระบบ → บริษัทคู่ค้าในคยองนัม → ปริมาณการจัดหา → ราคาต่อหน่วย → กำไรจากการดำเนินงาน → การรับรอง → การผลิตในประเทศ → การส่งออกโดยตรง → การซ่อมบำรุง (MRO)

รันไทม์เชน

สัญญาระหว่างประเทศ → การสั่งซื้อระบบ → ห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค → การผลิตและการจัดส่ง → การเพิ่มมูลค่าองค์กร → การปรับให้เข้ากับท้องถิ่น → การติดตามโลจิสติกส์ → การยกระดับประสิทธิภาพ → การสั่งซื้อซ้ำ → การลงทุนซ้ำในระดับภูมิภาค

มีเพียงมุมมองเชิงโครงสร้างเดียวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของคยองนัม  โครงสร้างที่ปริมาณการรับเหมาช่วงภายในประเทศสำหรับ SMEs ของคยองนัมจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อการส่งออกเติบโตขึ้นนั้นกำลังอ่อนแอลง

แม้ว่าการส่งออกในช่วงแรกจะช่วยเพิ่มการผลิตสินค้าสำเร็จรูปภายในประเทศ แต่เมื่อมีการทำสัญญาซ้ำ ประเทศผู้ซื้อจะเรียกร้องการผลิตในประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการใช้ส่วนประกอบของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งที่ว่า การขยายการส่งออกไม่ได้เสริมสร้างความเข้มข้นของการผลิตภายในประเทศ แต่กลับกระจายฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานไปต่างประเทศ

ในโครงสร้างนี้ เกณฑ์การอยู่รอดของ SMEs ในจังหวัดคยองนัมไม่ได้อยู่ที่ระยะเวลาที่พวกเขาเป็นผู้จัดหาให้กับบริษัทในระบบ แต่มาตรฐานอยู่ที่ว่าพวกเขายังคงรักษาสถานะผู้จัดหาไว้ได้หรือไม่ โดยพิจารณาจากใบรับรอง ข้อมูลคุณภาพ ต้นทุน และเทคโนโลยี แม้หลังจากที่เริ่มการผลิตในต่างประเทศแล้วก็ตาม ผู้รับเหมาช่วงในประเทศและบริษัทระดับ Tier ทั่วโลกจะแตกต่างกันออกไปทันทีที่เริ่มการผลิตในต่างประเทศ

ทฤษฎีช่วงเวลาทอง — ช่วงเวลาทองสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของคยองนัมไม่ได้อยู่ที่ปริมาณคำสั่งซื้อจาก K-defense สูงเป็นประวัติการณ์ แต่เป็นช่วงเวลาที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของคยองนัมเปลี่ยนผ่านจากผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศไปสู่ผู้ให้บริการระดับโลก ก่อนที่การผลิตในต่างประเทศจะขยายตัว เมื่อการเปลี่ยนผ่านนี้เกิดขึ้นแล้ว การขยายการผลิตในต่างประเทศจะช่วยกระตุ้นการส่งออกชิ้นส่วน เทคโนโลยี และการซ่อมบำรุง (MRO) จากบริษัทในคยองนัมด้วย หากไม่เกิดขึ้น โครงสร้างแบบเดิมจะฝังแน่น โดยที่ผู้บูรณาการระบบเติบโตเข้าสู่ตลาดโลก ในขณะที่บริษัทพันธมิตรในท้องถิ่นต้องเผชิญกับ "ภาวะคำสั่งซื้อตกต่ำ" อีกครั้งเมื่อคำสั่งซื้อภายในประเทศเริ่มต้นสิ้นสุดลง