알림 목록

分析区域：制造业产业圈（昌原、金海、梁山、咸安、晋州、庆尚南道）
核心领域： 通用机械、机床、精密加工、金属、汽车零部件、核电、国防 机械企业、机器人及人工智能解决方案企业、昌原国家工业园区
议程：庆尚南道的机械制造业集中度是否正在从利用人工智能和机器人的工厂扩展到设计和销售人工智能机械、工业机器人和自主制造系统的新型产业竞争力？
黄金时期类型：制造业基地机遇 + 人工智能价值获取风险
参考日期： 2026年8月28日
版本：区域AX黄金时期情报v3.2增强标准
 

2024年，昌原国家工业园区的产值达62.223万亿韩元，出口额达184.29亿美元，拥有3216家入驻企业和120289名员工。在全国38个国家工业园区中，其产值排名第四，出口额和入驻企业数量排名第五，就业人数排名第三。机械制造占国家工业园区机械总产量的约27%，位居第一。庆尚南道向人工智能制造业转型，并非仅仅是吸引新兴产业落户这个缺乏工业基础的地区，而是要对现有的大型机械生产体系进行重组。（韩联社，  《昌原国家工业园区现状》）

2025年，昌原市出口总额达226.3898亿美元，占庆尚南道出口总额的47.1%，占全国出口总额的3.2%。与上年相比，整体出口下降0.7%；其中，工业机械出口增长0.4%，基础工业机械出口下降12.1%，机械零部件、工具和模具出口下降10.8%。尽管国防出口有所增长，但传统机械各类别出口走势不一。（昌原工商会）

韩国在2024年实现了全球最高的机器人密度，每万名制造业工人拥有1220台工业机器人。这比2023年的1012台增长了约20%。然而，机器人的使用主要集中在大型汽车和电子集团，而中小制造企业（SME）的智能工厂采用率在2024年仅为18.6%。此外，已采用的智能工厂中，75.5%仍处于基础阶段。韩国虽然机器人密度高，但中小企业在该领域的智能化水平却较低。（国际机器人联合会， 中小企业和创业部）

庆南道的政策性投资显著增加。庆南道政府已拨款1.1909万亿韩元用于2026年前的制造业人工智能创新，约为上一年拨款2959亿韩元的四倍。2026年至2030年间，总额达1万亿韩元的实体人工智能开发和示范项目正在进行中，其中6000亿韩元为政府资金，4000亿韩元为私人投资。昌原国家工业园区已被指定为制造业示范中心，集中了机械、造船、国防和汽车等产业。（庆南道制造业人工智能投资，实体人工智能项目）

在昌原市，以下项目正在同步推进：面向制造业的超大规模人工智能服务开发（226.9亿韩元）、制造业融合PINN数据示范项目（320亿韩元） 、智能绿色AX示范产业园区（222亿韩元） 、燃气轮机发电人工智能工厂（70亿韩元）以及机械与国防制造DX支持中心（258.6亿韩元）。这些政策和示范项目的范围已从流程自动化扩展到基于物理定律、数字孪生和自主诊断的人工智能。（昌原市制造业人工智能计划）

现场证据也得到了证实。CTR位于昌原的工厂已利用视觉人工智能技术实现了铝制零件的自动化视觉检测，而GMB Korea和Taerim Industry则将自主移动机器人和双臂机器人应用于混合模型生产。Korens正在展示集成数字孪生控制技术，而Shinsung Delta Tech和DX Solutions正在测试物理信息神经网络。人工智能已成功融入实际制造流程的案例已经出现。（庆南地区人工智能制造基地）

然而，在昌原国家工业园区3216家入驻企业中，将人工智能应用于实际生产控制的企业数量、各流程的生产率提升率、自主研发的人工智能和机器人产品的销售额以及在中小企业中的普及率等数据并未定期公开披露。自2014年以来，昌原市已提出为约1000家企业建设智能工厂的计划，但这些计划的基础阶段、中级阶段和高级阶段并未与企业目前的运营状况进行区分。（昌原市制造业人工智能计划）

2026年至2028年，物理人工智能国家项目、AX示范产业园区、DX支持中心、人工智能工厂以及岭南地区制造业人工智能融合项目将同时进入示范阶段。在此期间，如果庆尚南道的企业仍然只是从外部购买人工智能和机器人，虽然生产力可能会有所提高，但人工智能机器和机器人的附加值将由外部供应商积累。

因此，目前庆南机械产业的黄金时期被确定为制造业基地机遇 + 人工智能价值获取风险。

• 机械产业集群≠人工智能机械产业
• 机器人采用率 ≠ 机器人行业竞争力
• 打造智能工厂 ≠ 自主制造
• 人工智能演示 ≠ 在整个工厂广泛应用
• 生产力提升 ≠ 人工智能产品销售
• 吸引国家级项目 ≠ 获取本地公司价值

庆尚南道的机械工业以昌原国家工业园区为中心，并延伸至金海、梁山、咸满和晋州等制造区。昌原的机床、核电、国防、汽车零部件和电机等产业占比很高；金海侧重于金属加工、工业机械和汽车零部件；梁山则以机械、电子和汽车零部件为主；咸满则以铸造、金属加工和机械零部件为主。

昌原国家工业园区是一个大型生产系统，管理面积约2530万平方米，拥有3000多家企业。预计到2024年，其产值将达到62.223万亿韩元，就业人数将达到120289人，这表明人工智能应用的潜在需求并非局限于单一工厂，而是遍及整个工业城市。（昌原市， 韩联社）

然而，入驻企业的生产规模和数据水平各不相同，从大型综合性成品工厂到小型加工、模具和零部件制造商，不一而足。即使在同一个工业园区内，各公司用于连接ERP、MES、传感器、设备通信和AI模型的基础设施也存在差异。

目前的架构被认为已经实现了大规模的机器生产聚合，而企业特定的数字化准备则较为分散。

昌原国家工业园区的产值从2020年的41.7301万亿韩元增至2021年的45.4477万亿韩元、2022年的51.4283万亿韩元、2023年的60.0597万亿韩元，预计2024年将达到62.2230万亿韩元。国防、核电、汽车和造船等相关产业的复苏带动了园区整体产值的增长。（韩联社）

相比之下，昌原市2025年的出口总额预计将达到226.3898亿美元，下降0.7%。武器和工业机械的出口额分别增长了29%和0.4%，而基础工业机械以及机械零部件、工具和模具的出口额则出现了两位数的下降。这种结构反映出大型项目型产业与传统机械零部件产业之间的脱节。（昌原工商会）

工业综合体产值的增长可能是现有订单增加和成品生产量提高的结果，并不等同于人工智能和机器人产品的新增销售额。此外，用于区分生产复苏和产业结构转型的具体产品和公司数据也存在局限性。

当前状态确定为制造业产出恢复已确认/人工智能机械收入转移未确认。

第一个变化是机器的价值已经从精度和耐用性转向了智能和数据。当控制软件、预测性维护、能源优化和数字孪生技术相结合时，机床、燃气轮机和生产设施会在其整个运行周期内产生数据。

第二个变化是自动化单元从单个机器人转向自主流程。生产力结构在单个机器人执行重复性任务的阶段和人工智能持续优化订单、设计、材料、工艺条件、检验和维护的阶段之间存在差异。

第三个变化是，竞争范围已从机器制造商扩展到人工智能平台、机器人和半导体公司。如果说机器公司只提供硬件，那么控制数据和服务收入则属于外部软件公司。

第四个变化是技能的衡量标准已从个人经验转向训练数据。如果判断加工噪声、振动、热量、刀具磨损和表面质量所需的技能不能转化为传感器和人工智能模型，随着老一代熟练工人的退休，生产能力将会丧失。

据评估，庆尚南道的机械产业正在从制造好机器的竞争转向使机器能够自主决策的竞争。

岭南地区制造业人工智能融合基础设施开发项目于2024年至2026年实施，规模达450亿韩元。该项目旨在收集和处理制造业数据，开发并展示能够解决安全、生产力和质量问题的人工智能解决方案。2025年，该项目获得政府资助，预算为100亿韩元。（韩国信息通信技术振兴院，企业广场）

昌原市的超大规模制造业人工智能服务开发项目价值226.9亿韩元，而PINN制造融合数据示范项目价值320亿韩元。与仅学习生产数据的模型不同，物理信息神经网络结合了热力学、流体动力学和应力等物理定律。目前已确认该网络将与庆尚南道机械企业的设计、加工和能源流程进行交互。（昌原市制造业人工智能计划）

到2028年，将投资222亿韩元建设智能绿色AX示范产业园区，并以斗山能源、现代威亚和三贤为核心，建立三家应用人工智能质量控制和自主物流的智能工厂作为运营模式。此外，已拨款70亿韩元用于建设人工智能工厂，以改进燃气轮机的维护流程。

机械与国防制造数字化转型支持中心将于2026年建成，预算为258.6亿韩元。该中心将负责开发制造人工智能模型、应用相关设备和解决方案、应对企业面临的技术挑战，并提供专业人员支持。其基础设施已从支持单个智能工厂扩展到支持工业综合体类型的自动化自动化示范项目。

目前的响应水平评估如下：多个示范项目和龙头企业的参与已得到证实，但中小企业的大规模普及和人工智能机器产品的商业化尚未得到证实。

预计到2024年，韩国制造业机器人密度将达到每万名工人1220台，位居世界第一。2023年全球平均水平为162台，这表明韩国在自动化设备的使用方面已经展现出很高的密度。（国际机器人联合会）

然而，高机器人密度很大程度上受到大型电子和汽车工厂投资的影响。在全国163273家拥有工厂的中小型企业中，仅有19.5%采用了智能工厂技术，其中中小企业占比为18.6%。即使在已采用智能工厂技术的企业中，仍有75.5%处于部分收集生产信息的初级阶段。（中小企业和创业部）

尽管庆尚南道对机械生产、出口和制造示范有着很高的需求，但目前还没有数据将该地区的机器人密度、人工智能生产控制率和自主工厂数量与德国、日本和中国的机械工业地区进行比较。

当前地点被认定具有很高的机器人利用潜力，以及无法衡量的区域自主制造准备程度。

昌原国家工业园区的生产总值为62.223万亿韩元。

共有3,216 家租户公司和120,289 名员工。

2024年出口额达到184.29亿美元。

2025年，昌原市出口总额达到226.3898亿美元，占庆南市出口总额的47.1%。

韩国制造业的机器人密度为每10000名工人拥有1220台机器人。

全国中小企业智能工厂采用率为18.6%，处于基础阶段的智能工厂比例为75.5%。

预计到 2026 年，庆南市在人工智能制造领域的投资将达到1.1909 万亿韩元。

2026年至2030年，物理人工智能国家项目价值1万亿韩元；岭南地区制造人工智能项目价值450亿韩元；大型制造人工智能项目价值226.9亿韩元；PINN示范项目价值320亿韩元；AX示范产业园区价值222亿韩元；DX支持中心价值258.6亿韩元。

另一方面，昌原国家工业园区的人工智能生产控制公司数量、人工智能应用流程的比例、人工智能和机器人产品的销售额以及各公司的生产率提高率等数据，并未作为单一统计数据披露。

数据显示的瓶颈并非项目资金不足。

经确定，目前缺乏一个通用的衡量体系，将数万亿韩元的制造业人工智能投资与 3000 多家公司的现场成果联系起来。

第一个差距存在于自动化和自主性之间。即使有了机器人、传感器和制造执行系统（MES），除非人工智能能够预测工艺条件并控制设备，否则生产仍然局限于自动化的重复性任务。

第二个差距存在于用户企业和供应商之间。如果庆尚南道的机械企业采用外部人工智能和机器人，生产效率会提高，但机器人、控制器、人工智能模型和数据服务的收入可能会被外部企业攫取。

第三个差距存在于示范企业和普通企业之间。虽然有斗山能源、现代威亚、CTR和Korens等公开披露的案例，但3216家租户企业中的实际应用率和推广率尚未得到证实。

第四个差距存在于设备数据和训练数据之间。老旧机器的通信标准和传感器各不相同，运行条件​​也不统一。即使收集到了数据，由于各公司的数据格式不同，通用人工智能模型的重用也受到限制。

第五个差距存在于熟练技术和数据资产之间。将现场技术人员的判断转化为培训数据的流程和公司数量尚未公开。

目前，最大的准备差距被确定为庆南成为人工智能和机器人巨大需求中心的速度与建立人工智能机器和机器人供应产业的速度之间的差距。

庆尚南道集中了昌原国家工业园区、制造业数字化转型支持中心、工业数字化转型合作支持中心、庆南科技园、韩国电工技术研究院（KERI）、韩国材料科学研究院（KIMS）以及众多机械企业。此外，该市还制定了一项计划，拟通过创新学院在2026年至2031年间培养1200名实用型人工智能人才。（昌原市制造业人工智能计划）

另一方面，1200个就业岗位是一个六年计划，截至2026年，关于完成情况、就业情况以及中小企业安置情况的成果尚处于初期阶段。与昌原国家工业园区提供的12万个就业岗位相比，制造业和人工智能融合人才的供应规模有限。

尽管存在制造数据开放实验室和 PINN 示范项目，但公司特定的数据连接规范、数据共享公司的数量、培训数据重用率以及安全事件响应系统均未公开。

当前情况表明，机构、示范和教育基础设施正在扩展，而现场人工智能人员和数据互操作性仍处于早期阶段。

自 2014 年以来，昌原市已提议为大约 1000 家公司建立智能工厂。虽然与位于昌原国家工业园区的 3216 家公司相比，这是一个相当大的数字，但由于尚未披露有关园区外公司是否包括在内、它们是否已关闭或搬迁以及其系统运行状态等信息，因此不能将其用作当前的普及率。

一项全国性调查显示，中小企业智能工厂的采用率为18.6%，其中75.5%的工厂处于基础阶段。目前尚无最新数据可判断庆尚南道机械企业的采用率高于还是低于全国平均水平。

像CTR、Taerim Industry、GMB Korea和Korens这样的公司，都代表着一批通过应用人工智能和机器人技术实现流程改进的企业。相比之下，目前缺乏关于小型机械加工、铸造和模具公司采用传感器、制造执行系统（MES）和人工智能的普及率以及生产效率变化方面的公开数据。

当前扩散水平的确定方式如下：领先案例已确认/长尾中小企业扩散被判定为数据差距。

昌原聚集了众多大型机械、核电和国防企业、科研院所、数字化转型支持中心以及国家级项目。而金海、梁山和咸安则拥有大量中小型加工、金属和汽车零部件企业，但制造业人工智能示范项目和专用基础设施的公开案例相对较少。

尽管岭南地区制造业人工智能融合项目采用了广域联动结构，但参与企业的具体数量（按城市和郡县划分）、人工智能的应用流程以及示范后的自有投资率等信息均未公开。即使在同一供应链中，昌原的龙头企业与周边地区的合作企业的数据成熟度也可能存在差异。

机器零件可以在金海和咸安生产，最终组装则在昌原进行。然而，如果只有昌原工厂配备了人工智能系统，而没有整合来自外部合作伙伴的交付和质量数据，则整个供应链的优化将无法实现。

目前的空间差距被确定为以昌原国家工业园区为中心的AX与整个庆南机械供应链AX之间。

物理人工智能国家项目的计划时间为2026年至2030年，智能绿色AX示范产业园区的计划时间为2028年，机械与国防制造DX支持中心的计划时间为2026年。庆南省的主要制造业人工智能项目在2026年至2028年期间集中处于开发、示范和推广阶段。

同期，昌原机械产业面临着国防、核电和造船等行业需求增长与传统机械零部件出口下滑并存的局面。那些在维持现有订单的同时，掌握了工艺数据和投资资金的企业，将在下一个经济调整期与那些仅仅依靠现有生产方式维持产量的企业拉开差距。

在同一时期，老一代技术工人的退休也是一个时间风险。如果人员在加工、组装和检验等方面的判断转化为数据之前就离职，那么可用于人工智能训练的领域知识本身就会减少。

2026 年至 2028 年被确定为有限的过渡期，在此期间，机械行业的现有订单与国家制造业人工智能投资并存。

12-1. 基层地方政府“黄金时间”应用案例①——昌原市

昌原国家工业园区拥有3216家企业，12万个就业岗位，以及价值62万亿韩元的生产基地。大型制造企业AI、PINN、AX示范工业园区、AI工厂和DX支持中心也位于昌原。

所发现的差距在于整个工业园区的智能化普及率，而非示范项目的规模。目前已展示了三个智能工厂作为运营模型，而该工业园区内共有3000多家企业。如果示范成果不能转化为流程标准和商业解决方案，领先工厂与普通工厂之间的差距将会进一步扩大。

昌原被评估为高密度试验场机会 + 扩散瓶颈风险。

12-2. 基层地方政府黄金时期应用案例② — 金海和哈曼

金海和咸安聚集了大量的铸造、金属加工、机械零件和模具公司。虽然这些公司与昌原的大型企业集团一起参与造船、汽车和国防供应链，但它们在公司规模和设备老旧方面仍处于劣势。

那些在应用人工智能之前尚未完成设备传感器化、数据标准化和流程文档编制的企业，很难直接参与到高级人工智能示范项目中。全国中小企业智能工厂普及率仅为18.6%，基础阶段普及率也只有75.5%，这充分说明了这一障碍的结构性影响。

如果两到三年内基本数字化与高级人工智能演示之间的差距没有缩小，金海和哈曼的公司将继续作为数据不相连的外包流程，而不是人工智能供应链的参与者。

金海和哈曼被认为具有较高的制造业供应深度和未衡量的AI进入准备度。

首次风险在于技能数据的丢失。如果一名熟练工人退休，而其判断工具状况、振动、热变形和材料变化等方面的经验却未被记录下来，那么恢复相同质量的成本就会增加。

第二个风险是平台依赖性。如果庆尚南道的机械公司在没有确保自身控制和数据能力的情况下，各自采用外部人工智能模型和机器人，那么设备销售后的软件、更新和运营收入就会转移到外部。

第三个风险是验证过程的孤立性。如果三大领先工厂和一些优秀公司的表现没有标准化，那么项目结束后，每家公司都需要重复支付相同的咨询和开发费用。

第四个风险是中小企业从供应链中流失。总承包商要求实时提供交付、质量和碳排放数据，但如果合作伙伴公司仍然采用人工或追溯性报告方式，交易成本就会增加，供应商被数字化响应型公司取代的可能性也会增加。

第五个风险是产业身份的逆转。如果一种结构根深蒂固，即庆尚南道的工厂中人工智能和机器人应用日益普及，但机器人、控制器和人工智能机器实际上都是从外部采购的，那么机械行业的附加值将仅限于硬件生产。

目前，不可逆性被认为是人工智能行业领导权在引入人工智能的同时转移到外部各方，而不是人工智能采用的延迟。

庆南地区同时拥有用于人工智能训练的机械设备、工艺流程、故障和质量等方面的实际数据，以及可用于即时验证人工智能产品的大规模生产基地。其他人工智能中心难以获得的实体制造数据和演示需求，都集中在这一地区。

一旦将物理人工智能、物理智能网络（PINN）、数字孪生和自主物流整合到一个通用模型中，同一项技术就可以反复应用于核电、国防、造船、汽车和通用机械等领域。此外，它还具有跨行业发展的潜力，即在一个行业中进行的示范可以转化为另一个行业的适用产品。

另一方面，如果示范成果仅限于各个公司内部，那么尽管庆南地区拥有众多成功案例，却无法拥有可重复利用的工业技术。

目前可实现的利润被确定为超越工厂生产力的提高以及庆南机械公司销售的人工智能机器、机器人和制造业务的产品线的形成。

庆南机械AX运行时

订单 → 设计 → 材料 → 加工 → 装配 → 检验 → 物流 → 交付 → 运行数据 → 维护 → 设计改进 → 下一代产品

人工智能机械价值链

现场问题 → 制造数据 → 人工智能模型 → 机器人/机器集成 → 生产力验证 → 商业产品 → 拓展至其他公司 → 出口 → 服务收入

制造业基地机遇 + 人工智能价值获取风险

庆尚南道并非缺乏制造业基地的地区。

该地区也并非没有人工智能和机器人示范项目。

这并非一个没有实际现场应用案例的阶段。

目前的风险是，庆南机械公司正在成长为人工智能和机器人的大规模买家，但却未能成长为人工智能机械、机器人和制造软件的供应商。

如果实地示范能够促进可重复使用产品和中小企业在 2026 年至 2028 年间的普及，庆尚南道的机械产业将向实体人工智能生产产业转型。

如果无法联网，只有少数领先的工厂能够实现自主生产，而大多数中小企业仍将只是基本的智能工厂，人工智能的附加值将通过外部供应商积累。

目前，黄金时间由制造基地机会 + 人工智能价值获取风险决定。

1. 庆尚南道机械工业企业数量
2. 机械行业的工人数量
3. 机械行业生产价值和增加值
4. 工业机械和基础工业机械的出口
5. 机械元件、工具和模具的出口
6. 昌原国家工业园区生产价值
7. 租户公司运营率
8. 按租户公司划分的设施使用年限
9. 采用智能工厂的公司数量
10. 基础、中级和高级阶段的分布
11. 实际系统利用率
12. 应用人工智能的公司数量
13. 人工智能控制的进程数量
14. 采用机器人技术的公司数量
15. 运行中的工业机器人数量
16. 中小企业机器人密度
17. 人工智能应用前后的生产力变化
18. 处理时间缩短率
19. 缺陷和返工率降低
20. 非计划设施停机率降低
21. 单位能量产量的变化
22. 降低工业事故和危险作业发生率
23. 制造业数据收集公司的数量
24. 设施和公司之间的数据连接速率
25. 技能技术数字化流程的数量
26. 参与示范项目的公司数量
27. 示范项目完成后的自投资率
28. 复制示范技术的公司数量
29. 庆尚南道人工智能解决方案公司数量
30. 庆尚南道机器人公司数量
31. 人工智能机器和机器人产品销售
32. 出口制造人工智能解决方案
33. 本地商业解决方案购买率
34. 对外部人工智能平台的依赖
35. 制造业人工智能专家培训
36. 课程结束后在当地公司的就业率
37. 中小企业安置和留存率
38. 昌原、金海、咸满和梁山AX差距
39. 主承包商和合作伙伴数据连接速率
40. 人工智能投资对营业利润提升的影响

数据缺口：虽然工业综合体生产和出口统计数据，以及制造业人工智能项目成本和参与案例数据已经存在，但目前还没有公开可用的运行时数据，能够将公司→设备→数据→人工智能应用→生产力→人工智能商业化→扩散到其他公司→基于同一公司和流程的出口/服务收入这一循环联系起来。

运行时链

制造业需求 → 设备/流程 → 数据 → 人工智能/机器人 → 生产力成果 → 商业产品 → 供应链扩张 → 出口 → 服务收入 → 再投资

对庆尚南道机械产业的结构性洞察只有一个：应用人工智能的机械产业和销售人工智能机器的产业并非同一转型过程。

向工厂引入外部机器人、视觉人工智能和数字孪生技术可以提高生产效率。然而，如果外部供应商保留对模型、运行数据、软件更新和预测性维护服务的控制权，庆尚南道的企业仍然会是更高效的硬件生产商。

庆南地区由于集中了机械、核电、国防、造船和汽车制造等产业链，拥有验证人工智能机器的物理试验平台。如果仅仅将这一优势用于降低单个工厂的成本，该地区将成为人工智能市场的主要客户。然而，如果将这些演示成果转化为机器人、智能机床、人工智能控制系统和维护服务等产品，该地区则将成为供应商。

黄金时代论题——庆南机械产业的黄金时代并非在于增设几台机器人，而在于将2026-2028年的大规模人工智能实体演示转化为庆南企业可销售的产品和服务。如果商业化成功，位于昌原、价值62万亿韩元的制造基地将成为全球最大的人工智能机器演示市场。如果商业化失败，庆南的工厂虽然会变得智能，但智能的所有权和持续收益将落入外部人工智能和机器人公司手中。